“你瞧，我亲爱的陛下，我现在拥有了你的宝剑、玉玺、王冠，你还能用什么来交换我的离去呢。”

病魔把玩着 手里的金剑 微笑着说。
“我还有世界上最好的音乐”皇帝环顾四周，却只是空荡荡的，宫廷乐师们早已不知去向。他躺在华丽的大床上，脸色苍白，浑身冰凉，上上下下的人们都以为他就要死了。所有人都跑去向新王献殷勤。不过老皇帝还并没有死，但他只能僵硬地躺在华丽的龙床上，天鹅绒的床幔遮住视线，沉甸甸的金流苏从上面垂下来。殿墙高处开着一扇窗户，月光透进来照在皇帝和那只钻石镶坠的金猫身上。
“音乐！音乐！”皇帝叫道“你这只名贵的小金猫，我赐给了你那么多重金厚礼，还把我的金拖鞋挂在你脖子上，你就不能为我演唱一首动听的音乐吗？”
不过那只金猫一动不动地站着，没有人给它上过发条，它是不能唱歌的。
“陛下 恐怕我能带走的只能是你的生命了”病魔空洞的大眼睛盯着皇帝，宫殿里静得可怕。

 

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突然几声铃铛响动从窗口飘了进来，然后宫殿里响起了最美妙的歌曲。原来那只真正的小猫站在了窗外的树枝，流浪的音乐家又回来了。它听说了皇帝的不幸，于是赶来为他歌唱要带给他安慰和希望。
皇帝的眼睛亮了起来，他孱弱四肢里的血液越流越快。就连病魔也在听他唱歌。他说：“唱下去，小猫，唱下去吧！”

“不过，你愿意把名贵的宝剑给我吗？你愿意把华丽的王冠给我吗？你愿意把皇帝的玉玺给我吗？”

小猫的身影在风中随着树枝优雅起伏。

病魔就用每一样宝物交换了一首歌。小猫继续不停地唱着，它唱起了教堂寂静的墓地，白玫瑰在那里盛开，蔷薇发出了浓郁的芳香，未亡人的眼睛滴湿了柔嫩的青草。病魔想念起自己的花园，于是他化作一缕寒烟从窗户飘出去了。

皇帝甜甜地进入了梦乡。这一觉是多么惬意。阳光透过窗户撒在他身上地时候，他醒了，精气十足，恢复了健康。他的侍从们还为他已经死了，没有一个人过来看看它。只有小猫一只还在为他歌唱。

 

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“谢谢，谢谢你。”皇帝说 “亲爱的小猫，我再一次认识了你，我听从人们的谎话把你从我的国家驱逐，你却替我把病魔赶跑，我该怎么报答你呢？”

“你已经给过我赏赐了。”小猫回答说“你用你眼中落下感动的泪水，就是我第一次为你歌唱的时候。我永远也忘不了。那些眼泪是一颗颗宝石，让歌者内心幸福快乐。
“请永远留在我身边吧。”皇帝说 “你高兴怎么唱就怎么唱，我要把那只人造猫砸个粉碎。”
“请不要这么做，”小猫回答说 ，“我是不可能把窝建在皇宫住下来的，还是让我想来的时候就来吧。我会站在窗口为你歌唱，让你高兴也让你思索；我会唱人间的快乐和遭受的苦难；我会唱你周围隐藏的善良和罪恶。不过你要答应我一件事。”

“什么事都行 ”皇帝有生以来第一次亲自穿上了龙袍，把那沉重的宝剑紧紧贴在胸口起誓说。

 

"我请你答应一件事；不要告诉任何人说你有一只能告诉你一切事情的小猫，那样一切会更好。"

然后,小猫就消失不见了，只剩下空荡的树枝随风摇曳着，仿佛它从来没有出现过一样。